We Financial Advisor
何物にも縛られない、
個を最大活用した働き方
個を最大活用した働き方
無駄の無い時間配分と最高のパフォーマンスを手にする時代
ご自身のクライアントを最大限サポートしませんか？
資産形成を軸としてあらゆるパートナー企業へコンタクト可能です。
働き方
出社義務なし、フレックス勤務、時間配分、アポイント調整はご自身で自由にコントロール可能。
兼業、副業も可。
様々な業種の方が活躍されています。
保険代理店、不動産投資会社、不動産会社、大手企業サラリーマン、IFAなど
SUPPORT
確定申告サポート
顧問税理士サービス
※費用応相談
ABOUT OFFICE
事務所について
都内17拠点の事務所を活用可
会議室、コワーキングスペースなど
※横浜、大阪も拠点あり
※月30,000円の事務所費用
FEE MODEL
報酬モデル
REQUIREMENTS
募集要項
必須条件
金融業界営業経験3年以上
（証券、保険、不動産）
住所
・FP2級以上
・プライベートバンカー資格
・変額保険販売資格
・証券外務員1種
・AFP以上
・宅地建物取引士資格保有者
・応用過程資格以上
電話
出社義務なし
※定期MTG、会議等は発生あり
23区内17箇所、横浜、大阪のオフィス利用可能
※月額利用料発生
完全フレックス制
完全フルコミッション制
PARTNER COMPANIES
提携先企業
大手保険代理店
3社
不動産投資会社
30社
不動産会社
3社
海外IFA
4社
海外ヘッジファンド等
40社
国内ヘッジファンド
2社
オンラインでの予約はこちらから
資産形成相談
WEBで気軽に無料診断を実施します。
金融商品の基礎、メリットデメリットを一緒に確認します。
その後、セカンドライフをテーマに必要資産額を明確にしていきます。
※「ファイナンシャルゴール設定」と言いますが、海外では一般的に富裕者層向けのプライベートバンカーが面談時に実施している内容です。
1 時間30 分 / ￥5,000
ライフプラン、キャッシュフロー表作成
■ライフプラン設計
将来の必要資金額(生命、学資、住宅、老後)の計画を共に立案し明示化します。
■キャッシュフロー表作成
ライフプランで設計した計画を実現する為に、現在の毎月の収支や将来のお金の流れを整理し、過不足を可視化します。
簡易版ライフプラン表作成 / ￥無料
ライフプラン表作成 / ￥15,000
